…Старенький пёс испугался, услышав обещание волка съесть кошку, и рассказал дремлющей на энгаве кошке об угрозе. А она, не открывая глаз, сказала: «Буду биться с волком: пусть назначает место и время!» Волк засмеялся и сказал, что так ему кошку будет легче съесть — и назначил место и время поединка. А кошка обратно заснула.

Волк тем временем ждал. Ждал-ждал, ждал-ждал — и сам уснул! И только у него закрылись глаза, как открылись глаза у кошки, и она сказала псу: «Пора». Подкрались они вдвоём к спящему волку, и кошка принялась заунывно мяукать: всё громче и громче. А волку во сне привиделось, как его пожирает чудовищная кошка!..