Жили-были старик со старухой у самого края горного леса, а рядом с ними — охотник Кинса. У стариков была толстая рыжая кошка, которую они очень любили, и дожила эта кошка до семнадцати лет. Но и в таком преклонном возрасте мышек ловила, не открывая глаз…

А однажды взяла и пропала.

 

…На самом деле кошка стала бакэнеко, съела свою пожилую хозяйку и, приняв её облик, попыталась обмануть охотника. Но Кинса оказался хитрее и ловчее.

Уже после смерти бакэнеко стал видимым — и принял облик рыжего кота размером с человека и передвигающегося на задних лапах.