В приморском зоопарке Мару познакомился с белым мишкой. Он рассказал толстому коту о человеке, который мишку выкормил и вырастил. И предложил поплавать: Мару такой толстый, что ему не грозит утонуть. Так и получилось. Качаясь на воде рядом со своим новым другом, Мару опять загрустил о своей хозяйке Анне. Но как ему вернуться домой после того, что было?..

(Сцена купания кота отсылает к роману Нацумэ Сосэки).