Близкая к тексту экранизация сказки Шарля Перро (серии 7-8). Началось всё с того, что оставил старик трём своим сыновьям наследство. И младший получил кота.

Кот, что характерно, умел говорить, но это не особо удивило удручённого младшего сына. А прежде чем они познакомились, кот бы занят охотой на мышей, и охотился он очень успешно. Не съел он мышек, над которыми долго издевался, потому что младший сын поднял его за шкирку и пообещал сделать из него шапку, чтоб хоть какая-то польза получилась…