Кот был одним из трёх обитателей волшебного леса, который слышал сердцебиение странного небесного гостя. Поэтому Старейшина поручил ему стать музыкантом – и вместе с ангелом и бесёнком играть для гостя «от всего сердца».

Каждый из трёх музыкантов получил своё кольцо (для управления волшебными инструментами): ангел на руку, бес на шею, ну, а кот – на хвост…