Повелитель Тьмы Люцифер способен превращаться в разных существ – а ещё он хвастлив, и Перро легко «раскручивает» его на представление.

Люцифер поочерёдно превращается в слона, бегемота, льва, волка и, наконец, кота (а потом – в мышь, но эта экранизация отличается от канонического сюжета сказки).