Nagagutsu o Haita Neko

В названии фильма на открывающих титрах над словом «neko» (кот) появлялась кошачья мордочка.

Оптимистичный и добрый кот в сапогах. Одет как мушкетёр и пользуется шпагой. Когда у него появляется идея, из его усов сыплют искры.
Фильм начинается с того, что кошачий король приговаривает Перро к казни (через повешение) за то, что он не убил мышку, а помог ей. По Перро сбегает, и вслед ему отправляют трёх убийц.

Перро знакомится с юношей Пьером, потом их из дома выгоняют старшие братья, и двое друзей странствуют вместе. В конце фильма, устроив жизнь своего друга, Перро отправляется дальше в дорогу, всё также преследуемый убийцами.

(Кот в сапогах стал эмблемой студии Toei Animation).

В дождливую ночь крестьянский сын Пьер пускает кота в сапогах к себе домой и кормит. А когда их вышвыривают старшие братья, человек и кот странствуют вместе. В городе они узнают, что король ищет жениха своей дочери, и у Перро появляется идея…

(В этом сказочном мире никого не удивляет ни говорящий кот в сапогах, ни говорящие мыши).

Были отправлены кошачьем королём в погоню за Перро. Они должны его убить, иначе их самих повесят.
Носят балахоны, похожие на монашеские рясы (отсылка к гвардейцам кардинала – а Перро одет как мушкетёр) и чёрные раздвоенные капюшоны.
Один из братьев одноглазый. Самый молодой путается в рясе и не может вытащить шпагу из ножен. Перро их постоянно поддразнивает – и легко побеждает…

Приговорил кота в сапогах Перро к смерти за отказ убивать мышь — и отправил за ним трёх убийц.

Зал суда был украшен огромной кошачьей головой.

Единогласно все подтвердили приговор коту в сапогах Перро.

Повелитель Тьмы Люцифер способен превращаться в разных существ – а ещё он хвастлив, и Перро легко «раскручивает» его на представление.

Люцифер поочерёдно превращается в слона, бегемота, льва, волка и, наконец, кота (а потом – в мышь, но эта экранизация отличается от канонического сюжета сказки).