По дороге в школу главный герой старшеклассник Нагасуми Митисио (который стал женихом своей ровесницы Сан, которая мало того, что русалка, так ещё и единственная дочь главы клана подводных якудза, которые готовы на всё, чтобы сжить со свету бедного Нагасуми!) увидел котёнка, вылизывающего Маки (крошечную и свирепую помощницу главы клана Сето).

Увидев реакцию русалок-одноклассниц на котёнка, Нагасуми потащил его в школу…