Осиротевший Ганс получил в наследство кота Кусто.
Волшебные сапоги наделили Кусто даром речи, прямохождением и человеческими пальцами. Хитрый котик сделал своего хозяина королём, женив на принцессе Саре.
Из-за ошибки посыльного Пьера на свадьбу забыли пригасить фею Закир. Закир ужасно обиделась и прокляла Сару, усыпив её на сто лет. А Пьера превратила в мышь.
И вот команда из котика Кусто, Ганса и мыши Пьера путешествует в поисках демонической Закир (она появляется в опенинге), чтобы победить её и снять проклятие. А попутно помогают Белоснежке, Русалочке, Герде и другим героиням и героям сказок.