…Злодею Мемфису вместо Дракона предложили кота, но у Мемфиса тоже разыгралась аллергия.

Студентов попытались сбросить в Геенну – вместе с котом, который в это время лизал щёку чихающей Элли, отчего она ощутила небывалый прилив магических сил.

В итоге котёнок превратился в Голубого Дракона и наделил друзей силой. А когда они победили Мемфиса, он снова стал крылатым котёнком и, мяукнув на прощание, убежал.