…Когда Бунсукэ попытался проследить, куда пропадают полотенца, он увидел, как полотенце порхает по лесу. И на следующую ночь пошёл вслед за вором.

На полянке под старым дубом рядом с развалинами старого храма он обнаружил котиков! Повязав голову полотенцами, котики пели и танцевали вокруг фонаря фестивальный танец бон одори, признанный успокоить души предков. Это был кошачий Обон!

Кот Бунсукэ пел очень хорошо и танцевал лучше всех. А потом котики сели кушать рыбку…