Студентов магической школы отправили к злодею Мемфису, который требовал отдать ему Голубого Дракона.
Элли, как самая ленивая, не шла, а летела. И вдруг ей на плечо приземлился летающий котик! А Элли страшно боялась кошек, и вообще, у неё аллергия – и она тут же принялась чихать и орать.

Котёнок, как ни в чём ни бывало, спрыгнул на землю. Он был очень милым, но когда его захотели погладить, его пасть вытянулась, как у крокодила, а через секунду стала прежней.
Котёнка прогнали, но он незаметно вернулся – и вновь прицепился к спине Элли. Друзья не стали её беспокоить.
Котёнка назвали «Тамой»…