Выбравшись на берег, Юнико и Тяо обнаружили домик, где жила старушка, и кошечка решила, что это ведьма!

Но старушка была просто старушкой. Она приютила гостей и даже уложила рядом с собой на постели. На следующий день Юнико превратил Тяо в девушку. Кошка решила, что это колдовство, а Юнико не разубеждал её в этом, надеясь, что Тяо будет помогать немощной старушке по хозяйству.

Но Тяо быстро бросила это занятие, и Юнико вернул ей прежний облик и рассказал правду. Тогда пристыженная кошечка бросилась помогать старушке, но ничего толкового из этого не вышло. И Тяо решила уйти… Но когда старушка упала в ручей и начала тонуть, Тяо вернулась и бросилась ей на помощь, забыв о своём бесполезном кошачьем облике. И тогда она вновь стала человеком…