Странная котёнка вела себя не по-кошачьи: ела натто и другую человеческую еду, рассматривала картинки в книжках, становилась на задние лапы и всячески подражала людям.

Всё стали думать, что Баги – львёнок, и начали требовать от Рёсукэ, чтобы он избавился от зверя, но мальчик не хотел предавать единственного друга.

Однажды Баги исчезла… На самом деле она удрала, чтобы не навлечь беду на Рёсукэ.