Три сказки Миядзавы были соединены между собой историей о том, как некий путник с чемоданом столкнулся на вокзале с молодым мужчиной, у которого был похожий чемодан. Они случайно поменялись. Дома молодой мужчина обнаружил в чемодане не подарки дочерям, а рукописи. С женой они стали читать вслух. Тем временем путник рассматривал игрушки. Одной из них была музыкальная шкатулка, звуки которой разбудили спящую на дереве кошку. Кошка подошла, полезла в открытый чемодан и напугала путника. И началась история про Кошачье бюро № 6.