Elmer no Bouken: My Father's Dragon

Фильм начался со швартовки и разгрузки корабля — и с этого корабля сошёл полосатый кот.
Главный герой познакомился с ним, когда в дождливый день возвращался домой с покупками. А кота вышвырнули из лавки, где он пытался раздобыть еды.
Услышав, что кот говорит, Элмер последовал за нам.
Когда они познакомились, кот признался, что всего лишь хотел попить молока и погреться в тепле. И тогда Элмер пригласил его к себе домой и повёз в корзине велосипеда…

…Элмер напоил кота молоком, и кот погрелся у камина.
Когда котика прогнала мама мальчика, он ушёл, тем более дождь кончился.
Элмер побежал ним, и в парке он рассказал мальчику о драконе, которого захватили в плен звери на Диком острове. Дракона нужно было спасти — и такой добрый мальчик как Элмер наверняка сможет это сделать!
Но Элмер сказал, что не сможет, и ушёл…

…Ночью Элмер проснулся от шума за окном.
Он заметил на крыше кошачий силуэт и решил, что это тот полосатый кот, который рассказал ему о драконе.
Но это была всего лишь соседская Чернушка.
Заснуть Эмер не смог. Одевшись, он пошёл искать полосатого кота…

…Когда Элмер принял решение отправиться спасать дракона, полосатый кот помог ему нарисовать карту и собраться. А потом проводил на корабль и помог туда проникнуть. На прощание Элмер предложил коту руку — и тот хлопнул по ней лапой.
И провожал корабль, сидя у маяка.

На титрах, пока Элмер возвращался домой, можно было заметить этого кота дома у Элмера — за столом с родителями мальчика и на подоконнике.

Чтобы отвлечь моряков и помочь Элмеру проникнуть на корабль, кот принялся царапать и рвать мешки с припасами. Моряки кинулись его отгонять.