2я серия была посвящена приключениям мамы-кошки, которую призвали человеческой магией. Оказалось, её призвала юная ученица школы магов во время обряда обретения фамильяров.
Мама-кошка сочла, что котята (и драконёныш), которых она покинула, достаточно взрослые, а вот юной магичке Аннероссе нужна помощь. И удочерила её!
Учителем она была строгим, и под её мудрым руководством Аннеросса стала очень сильной волшебницей.