В 8-й серии на корабле, который шёл из королевства Ко в королевство Эн, Сугимото (одна из главных героинь сериала) познакомилась со зверочеловеком в облике кота. Его имя осталось неизвестным.
В разговоре с ним Сугимото поняла некоторые важные вещи о мире, в котором она находилась.

В мире Двенадцати царств наравне с людьми и обычными животными живут зверолюди хандзё, которые могут принимать облик людей, но предпочитают жить в более комфортном для них зверином облике. Относятся к ним по-разному: например, в королевстве Ко зверолюди сильно ограничены в правах, в отличии от процветающего и справедливого Эн.