открывающие титры

«Если бы я стал котом, я бы пришёл к тебе под окно, а ты бы стала моей белой кошечкой, и мы бы пошли в парк аттракционов» — история одного воображаемого (или настоящего) свидания.

главный герой

Мальчик превратился в котика и поспешил в соседний город к любимой девочке.
(А девочка уже ждала его, став белой кошечкой).

Тень у котика была человеческая, и она подбадривала его у дома белой кошечки.

он и она

Кошечка (в которую превратилась девочка) вышла к котику (которым стал мальчик), и они вместе спели.

рюмка молока

Сидя на звезде, парочка выпила молока небесных коров (и оба захотели в туалет).

(Далее была похожая сцена: после катания на аттракционе котику стало плохо, и кошечка его поддерживала, пока его рвало).

на свидании

Когда котики танцевали, их человеческие тени тоже танцевали.

(На прощание белая кошечка подарила черному котику шарф, в нём он вернулся в свой город, и когда снова стал мальчиком, шарф был на мальчике).