Когда молодой человек по имени Юн Тхэ вернулся домой после двухлетней учёбы на государственного чиновника, обнаружилось, что у него нет тени! Родители его не узнали, и у него дома жил двойник Юн Тхэ, которого они считали своим сыном. Юн Тхэ отовсюду гнали и называли чудовищем, но девушка, которая была влюблена в него раньше, признала его, и они стали жить вместе. Пока однажды старик, которого они накормили, не рассказал, что крыса может украсть тень и принять облик человека.

И вот Юн Тхэ отправился ловить котиков…